Медиацентр

Москва. 17 мая 2024 года - ПАО «Элемент», один из крупнейших разработчиков и производителей электроники, лидер в области микроэлектроники в России (далее – «Компания»), объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – «IPO» или «Предложение») обыкновенных акций (далее – «Акции») с листингом на ПАО «СПБ Биржа».

• Группа «Элемент» (далее также «Группа»), объединяющая более 30 предприятий по всей России, является единственной в России компанией с полным циклом разработки и производства микроэлектроники.
• В рамках IPO инвесторам будут предложены исключительно Акции дополнительного выпуска.
• Привлеченные Компанией в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития Группы.
• Первичный листинг состоится на СПБ Бирже. Компания ожидает включение своих Акций в котировальный список первого уровня СПБ Биржи.

Президент ПАО «Элемент» Илья Иванцов прокомментировал:

«В 2019 году Группа «Элемент» объединила передовые производственные предприятия и научные компетенции в области отечественной микроэлектроники. Сегодня Группа является лидером этой быстрорастущей и стратегически важной отрасли. Мы проводим последовательную работу по расширению масштаба бизнеса, укреплению рыночных позиций, что уже находит отражение в росте основных финансовых показателей.

Развитие микроэлектроники является основой технологического суверенитета страны. В ближайшие годы Группе «Элемент» предстоит реализовать ряд масштабных проектов, которые включают расширение существующих и запуск новых производственных мощностей, а также разработку и вывод в серийное производство высокотехнологичной продукции. Для выхода на новый уровень у нас есть все необходимое: сильная научная и производственная база, поддержка со стороны государства и, конечно, высококлассные специалисты с уникальной экспертизой.

IPO даст Группе возможность привлечь дополнительные средства для реализации нашей инвестиционной программы, что будет способствовать дальнейшему опережающему развитию микроэлектронной отрасли в России. Каждый инвестор сможет сделать свой вклад в развитие одного из самых высокотехнологичных секторов российской экономики».

Предварительные параметры Предложения

• Листинг и начало торгов Акциями ожидаются во второй половине мая – начале июня 2024 года. Таким образом, ПАО «Элемент» станет первой публичной компанией среди разработчиков и производителей радио- и микроэлектроники в России.
• Инвесторам будут предложены Акции, выпускаемые в рамках дополнительной эмиссии.
• Ожидается, что по результатам IPO доля Акций в свободном обращении (free-float) составит не менее 10%.
• Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на финансирование программы развития, которая предполагает расширение действующих и создание новых производств, поддержку запуска новых продуктов в перспективных высокомаржинальных сегментах и экспансию на международные рынки.
• В рамках Предложения основные акционеры Компании не планируют продавать принадлежащие им Акции.
• Ожидается, что Компания и ее основные акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением на размещение новых Акций и отчуждение уже размещенных Акций в течение 180 дней с даты начала торгов Акциями на СПБ Бирже.
• В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации на срок до 30 дней после начала торгов.
• Участие в IPO будет доступно квалифицированным и неквалифицированным инвесторам — физическим лицам, а также институциональным инвесторам.
• Подать заявку на приобретение Акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы позднее.

Проспект ценных бумаг будет доступен на странице Компании в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265.

Основные сведения о Группе «Элемент»

• Группа «Элемент» создана в 2019 году на базе объединения активов АФК «Система» и ГК «Ростех». В настоящее время в Группу входят более 30 компаний.
• «Элемент» - единственная в России компания полного цикла от разработки до производства микроэлектронной и радиоэлектронной продукции. Вертикальная интеграция позволяет Группе контролировать каждый этап производства.
• Группа разрабатывает и выпускает более 2,2 тыс. номенклатурных позиций изделий.
• Группа обладает ведущими в России технологическими компетенциями в сфере дизайна и производства микросхем. Имеющийся технологический базис производства включает диаметр пластин от 100 до 200 мм и топологию микросхем от 3 мкм до 90 нм с возможностью производства до 120 тыс. пластин в год в 200 мм эквиваленте. Технологические компетенции в разработке позволяют вести разработку микросхем по топологическим нормам от 3 мкм до 22 нм.
• Продукция предприятий Группы «Элемент» является основой для многих ключевых отраслей экономики: радиоэлектронной промышленности, информационных технологий, связи и телекоммуникаций, городской инфраструктуры и ЖКХ, транспорта, космической отрасли, банковского сектора, государственных услуг.
• В Группе работают свыше 8,7 тыс. специалистов.

Лидер на растущем рынке микроэлектроники России

• Группа «Элемент» является лидером на растущем российском рынке микроэлектроники и радиоэлектроники, занимая около половины рынка среди российских разработчиков и производителей.
• Согласно отчёту Kept, в 2023 году российский рынок микроэлектроники вырос на 38% и составил 289 млрд рублей. До 2030 года рынок продолжит расти опережающими общемировые показатели темпами на уровне в среднем 15,2% ежегодно, что позволит достичь объема 780 млрд рублей в 2030 году.
• Ожидается, что к 2030 году доля продукции российских производителей вырастет до 45% с 20% по итогам 2023 года. При этом среднегодовой темп роста рынка, который будет обеспечен продукцией российских производителей, составит 29%.
• Рост российского рынка поддерживается глобальными и локальными трендами – от растущей цифровизации экономики до существенного увеличения использования отечественных решений и локализации производства.
• В 2023 году выручка Группы «Элемент» по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 46% до 35,8 млрд рублей за счет существенного роста спроса на российскую электронную компонентную базу.
• В 2023 году в общей структуре выручки:

  • 83% пришлось на сегмент электронной компонентной базы (микроконтроллеры, дискретные полупроводники, аналоговые интегральные схемы, устройства на основе RFID-технологий, навигационные приемники и т.п);
  • 9% на сегмент электронных блоков, модулей и аппаратуры (блоки питания и инверторы, блоки приемопередачи базовых станций, модули связи LTE и т.д.);
  • 5% на сегмент точного машиностроения.
• Существенный рост выручки дополняется повышением эффективности бизнеса Группы на операционном уровне. В 2023 году показатель EBITDA вырос на 68% к предыдущему периоду и составил 8,7 млрд рублей; рентабельность по EBITDA увеличилась до 24,2%.
• Чистая прибыль в 2023 году к 2022 году выросла на 93% и составила 5,3 млрд рублей.
• В 2023 году соотношение чистого долга к EBITDA снизилось до 1,3х по сравнению с 1,8х на конец 2022 года за счет роста прибыльности Группы.
• Капитальные затраты составили 11,8 млрд рублей в 2023 году против 3,1 млрд рублей годом ранее в связи с увеличением инвестиций Группы в расширение существующих и создание новых производственных мощностей, а также разработку новой продукции и технологий.
• По итогам 2023 года количество клиентов достигло 2 952, что соответствует росту на 40% к уровню 2021 года.